Городок Колсейт стоит на границе королевства с Сумрачными землями – пустыни с руинами древней цивилизации. Когда-то он задумывался как база исследования огромного острова, парящего в небе неподалеку, но корабли не смогли достичь цели, и проект прикрыли – воздушный порт, правда, оставили. Благодаря нему город выжил, жители развели знаменитые яблочные сады, а Научно-техническое бюро, представляющее центральную власть, понемногу изучает окрестные руины и решает текущие проблемы. Главной наукой этого мира является алхимия, и вот в НТБ Колсейта одновременно приходят два молодых специалиста – местная уроженка Эска и столичный парень Лоджи. Юные алхимики принадлежат к разным школам: если Эска занимается синтезом в дедовском котле, то Лоджи использует новомодные горн и тигель. На результат это не влияет – ребята могут чинить машины и варить зелья с одинаковым успехом. Неугомонную Эску все время тянет к приключениям, в итоге рядовая миссия по очистке воды в ближайшей деревне может превратиться в полноценный рейд по неизведанным подземельям. Героев спасает лишь то, что все странники Фронтира – наемники, торговцы, археологи, алхимики, ведьмы и прочие странные личности – в минуту опасности держатся друг друга и лишь потом разрешают возникшие разногласия. Древние, чей расцвет кончился жуткими Сумерками, оставили немало, хватит всем – вот только почему предки по-русски писали?